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    • 发布日期：2026-09-22 23:06    点击次数：148

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    证券代码：600325              证券简称：华发股份      珠海华发实业股份有限公司   向特定对象刊行可交流公司债券               挂牌转让公告书           邻接保荐东说念主（联席主承销商）                联席主承销商                二〇二五年十月                        非常请示   一、刊行数目及价钱   二、本次刊行可交流公司债券算计挂牌转让时刻   本次向特定对象刊行可交流公司债券算计将于 2025 年 11 月 4 日在上海证券 交往所挂牌转让。   三、新增可交流公司债券的限售安排   本次向特定对象刊行可交流公司债券无穷售安排。本次可转债捏有东说念主将其捏 有的可转债转股的，所转股票自本次向特定对象刊行可交流公司债券刊行终结之 日起 18 个月内不得转让。                                                           目          录                       释       义   在本挂牌转让公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 华发股份/上市公司/刊行东说念主/本                   指   珠海华发实业股份有限公司 公司/公司                       珠海华发集团有限公司（前称“珠海经济特区华发 华发集团              指                       集团公司”），为华发股份控股股东 华发详细发展            指   珠海华发详细发展有限公司，华发集团下属子公司                       华金证券-珠海华发详细发展有限公司-华金证券融                       汇314号单一资产搞定筹备 珠海市国资委            指   珠海市东说念主民政府国有资产监督搞定委员会 董事局               指   珠海华发实业股份有限公司董事局 股东会               指   珠海华发实业股份有限公司股东会                       《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可转 本挂牌转让公告书          指                       换公司债券挂牌转让公告书》 本次刊行/本次向特定对象刊行/                       珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可交流 本次向特定对象刊行可交流公     指                       公司债券 司债券/本次可转债 国金证券              指   国金证券股份有限公司 华金证券              指   华金证券股份有限公司 保荐东说念主（联席主承销商）       指   国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司 中金公司              指   中国海外金融股份有限公司                       国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、 联席主承销商、主承销商       指                       中国海外金融股份有限公司 刊行东说念主讼师             指   广东恒益讼师事务所 刊行东说念主司帐师/审计机构/验资机                   指   中审众环司帐师事务所（绝顶粗鄙结伴） 构 中国证监会             指   中国证券监督搞定委员会 上交所               指   上海证券交往所                       《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可转 《认购邀请书》           指                       换公司债券认购邀请书》                       《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可转 《缴款汇报书》           指                       换公司债券缴款汇报书》                       《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可转 《刊行与承销决策》         指                       换公司债券刊行与承销决策》 《公司轨则》            指   《珠海华发实业股份有限公司轨则》 《公司法》             指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》             指   《中华东说念主民共和国证券法》 《刊行与承销搞定目的》       指   《证券刊行与承销搞定目的》 《注册搞定目的》          指   《上市公司证券刊行注册搞定目的》                  《上海证券交往所上市公司证券刊行与承销业求实 《实施详情》       指                  施详情》 《上市司法》       指   《上海证券交往所股票上市司法》 元、万元、亿元      指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元   本挂牌转让公告书中，若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为 四舍五入原因变成。             第一节 本次刊行的基本情况 一、公司基本情况   （一）刊行东说念主基本情况 公司称号        珠海华发实业股份有限公司 英文称号        Zhuhai Huafa Properties Co., Ltd 法定代表东说念主       郭凌勇 成立日历        1992 年 8 月 18 日 上市日历        2004 年 2 月 25 日 本次刊行前注册成本   2,752,152,116 元 本次刊行前实缴成本   2,752,152,116 元 住所（注册地）     珠海市焕发路 155 号 邮政编码        519030 股票上市交往所     上海证券交往所 公司股票简称      华发股份 公司股票代码      600325 信息败露事务厚爱东说念主   侯贵明 计划形势        0756-8282111 所属行业        房地产行业 长入社会信用代码    9144040019256618XC 互联网地址       www.cnhuafas.com             许可名堂：房地产开导筹备。（照章须经批准的名堂，经联系部             门批准后方可开展筹备步履，具体筹备名堂以联系部门批准文献             好像可证件为准）一般名堂：销售代理；建筑材料销售；建筑装 筹备界限             饰材料销售；金属材料销售；五金居品批发；五金居品零卖；化             工居品销售（不含许可类化工居品）；非居住房地产租出。（除             照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展筹备步履）   （二）刊行东说念主主营业务   公司主营业务为房地产开导与销售，领有房地产一级开导天禀。筹备面容以 自主开导、销售为主，稳步激动配合开导等多种面容。公司主要开导居品为住宅、 车库及商铺，主营业务聚焦于粤港澳大湾区、长三角区域、京津冀协同发展区域 以及长江经济带等中枢城市群，其中珠海为公司计策大本营，北京、上海、广州、 深圳、杭州、成齐、苏州、西安、南京、长沙等一线城市及重心二线城市为公司 计策发展城市。 二、本次新增可交流公司债券刊行情况   （一）刊行证券的类型和面值   本次刊行证券的类型为可交流为公司股票的公司债券。每张面值 100 元东说念主民 币，按面值刊行。   （二）本次刊行施行的联系才能和刊行经由简述   （1）董事局审议经由 《对于公司适当向特定对象刊行可交流公司债券条件的议案》《对于公司向特定 对象刊行可交流公司债券决策的议案》《对于公司向特定对象刊行可交流公司债 券的预案的议案》《对于向特定对象刊行可交流公司债券决策的论证分析诠释的 议案》   《对于向特定对象刊行可交流公司债券 的议案》《对于向特定对象刊行可交流公司债券后填补被摊薄即期答复措施的议 案》《对于上次召募资金使用情况诠释的议案》《对于与华发集团坚定告成的可交流公司债券认购条约>暨枢纽关联交往的议案》《对于制定公司交流公司债券捏有东说念主会议司法>的议案》《对于提请股东大会授权董事局全权办 理本次向特定对象刊行可交流公司债券联系事宜的议案》等与本次刊行可交流公 司债券联系的事项。 于公司向特定对象刊行可交流公司债券决策（校正稿）的议案》《对于公司向特 定对象刊行可交流公司债券的预案（校正稿）的议案》《对于向特定对象刊行可 交流公司债券决策的论证分析诠释（校正稿）的议案》《对于向特定对象刊行可 交流公司债券（校正稿）的议案》《对于向 特定对象刊行可交流公司债券后填补被摊薄即期答复措施（校正稿）的议案》等 与本次刊行可交流公司债券联系的事项。 《对于公司向特定对象刊行可交流公司债券决策（二次校正稿）的议案》《对于 公司向特定对象刊行可交流公司债券的预案（二次校正稿）的议案》《对于向特 定对象刊行可交流公司债券决策的论证分析诠释（二次校正稿）的议案》《对于 向特定对象刊行可交流公司债券（二次校正 稿）的议案》《对于向特定对象刊行可交流公司债券后填补被摊薄即期答复措施 （二次校正稿）的议案》等与本次刊行可交流公司债券联系的事项。   （2）股东会审议经由 通过了《对于公司适当向特定对象刊行可交流公司债券条件的议案》等联系议案， 并授权董事局全权办理本次刊行可交流公司债券联系事宜。 司向特定对象刊行可交流公司债券审核办法的汇报》，觉得刊行东说念主本次向特定对 象刊行可交流公司债券苦求适当刊行条件、上市条件和信息败露要求。 业股份有限公司向特定对象刊行可交流公司债券注册的批复》                           （证监许可〔2025〕   （1）《认购邀请书》发送情况   公司及联席主承销商于 2025 年 9 月 17 日进取交所报送《珠海华发实业股份 有限公司向特定对象刊行可交流公司债券刊行与承销决策》及《会后事项承诺函》， 并启动本次刊行。   在刊行东说念主讼师事务所的见证下，刊行东说念主和联席主承销商于 2025 年 9 月 17 日向适当联系法律法例要求的 117 名（未剔除重迭机构）投资者发出了《珠海华 发实业股份有限公司向特定对象刊行可交流公司债券认购邀请书》（以下简称 “《认购邀请书》”），《认购邀请书》发送名单包括刊行东说念主终结 2025 年 8 月 东、本色限制东说念主、董事、监事、高等搞定东说念主员过火限制或者施加剧要影响的关联 方、珠海华发实业股份有限公司回购专用证券账户以及香港中央结算有限公司， 未剔除重迭机构）；董事局决议公告后至刊行与承销决策报送前一日如故提交认 购意向函的 1 名投资者；27 家证券投资基金搞定公司、38 家证券公司、11 家保 险机构投资者、26 家其他投资者。      经核查，联席主承销商觉得，《认购邀请书》的内容及发送对象的界限适当 《证券刊行与承销搞定目的》《上海证券交往所上市公司证券刊行与承销业求实 施详情》等联系法例以及刊行东说念主股东会对于本次刊行联系决议的划定。同期，                                  《认 购邀请书》确凿、准确、无缺地预预知知了竞价对象对于本次采纳刊行对象、确 定债券利率、分配数目的具体司法和时刻安排等联系信息。      （2）申购报价情况      左证《认购邀请书》的商定，本次刊行给与申购文献的时刻为 2025 年 9 月 认购对象提交的有用申购联系文献。      经联席主承销商和刊行东说念主讼师的共同核查阐明，19 个认购对象按照《认购 邀请书》的划定提交了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可交流公司 债券之利率询价呈文表》过火他附件并按时足额交纳了申购保证金（如需），均 为有用申购。      有用时刻内全部有用申购簿记数据情况如下：                         呈文首年票          是否交纳             是否为有 序号       刊行对象称号                申购金额（元）                         面利率（%）          保证金              效申购      上海宁泉资产搞定有限公司-宁      泉致远 39 号私募证券投资基金         上海合晟资产搞定股份有限公         投资基金         上海合晟资产搞定股份有限公         基金         东证融汇证券资产搞定有限公           2.70    160,000,000         司                       3.70    300,000,000         （3）刊行票面利率、刊行对象及获配情况         左证投资者申购报价情况，并严格按照刊行决策及认购邀请书中确定的票面 利率、刊行对象及分配债券真的定才能和司法，确定本次刊行首年票面利率为 者得回配售，成为本次刊行的刊行对象，详情如下： 序号              刊行对象称号                 获配金额（元）             获配张数（张）       上海合晟资产搞定股份有限公司-合晟同晖       上海宁泉资产搞定有限公司-宁泉致远 39       号私募证券投资基金       上海合晟资产搞定股份有限公司-合晟恒嘉       基石 2 号私募证券投资基金             统统               4,800,000,000.00   48,000,000      经核查，联席主承销商觉得，在本次刊行订价及配售经由中，刊行价钱（首 年票面利率）真的定、刊行对象的采纳、证券数目的分配均遵命了决策及认购邀 请书确定的才能和司法。在订价和配售经由中坚捏了刊行东说念主和全体股东利益最大 化的原则，不存在选择任何分歧理的司法东说念主为主管刊行价钱（首年票面利率）、 调控刊行数目等毁伤投资者利益的情况。      （三）刊行形势      本次刊行选择向特定对象刊行可交流公司债券的形势。      （四）刊行数目及刊行界限      左证投资者申购报价情况，本次向特定对象刊行可交流公司债券的本色刊行 数目为 48,000,000 张，未动身点公司董事局及股东会审议通过并经中国证监会本心 注册的最高刊行数目，适当公司董事局、股东会决议的联系划定，得意《对于同 意珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可交流公司债券注册的批复》（证 监许可﹝2025﹞1644 号）的联系要求。      （五）刊行对象与认购形势      左证投资者申购报价情况，本次刊行可转债刊行对象共计 15 名，不动身点 35 名，适当《注册搞定目的》《实施详情》等联系法例以及刊行东说念主股东会对于本次 刊行联系决议的划定。通盘刊行对象均以现款形势认购本次向特定对象刊行的可 交流公司债券。   （六）召募资金和刊行用度   本次刊行的召募资金总额为东说念主民币 480,000.00 万元，扣除承销用度、保荐费 以过火他刊行用度（不含升值税）东说念主民币 76,856,716.87 元后，本色召募资金净 额为东说念主民币 4,723,143,283.13 元。本次刊行召募资金未动身点公司董事局及股东会 审议通过并经中国证监会注册的召募资金总额，未动身点本次刊行决策中划定的本 次召募资金上限 480,000.00 万元。   （七）债券期限   本次可转债期限为刊行之日起六年。   （八）债券利率   本次刊行选择路线式票面利率，其中，第一年票面利率为 2.70%，第二年至 第六年的票面利率分手在前一年票面利率的基础上固定增多 0.05%。   第一年     第二年      第三年          第四年     第五年     第六年    利率     利率        利率           利率     利率      利率   （九）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行终结之日满六个月后的第一个交往日 起至本次可转债到期日止。债券捏有东说念主对是否转股具有采纳权，并于转股的次日 成为股东。   （十）转股价钱真的定过火休养   本次可转债的运转转股价钱不低于认购邀请书发出前二十个交往日公司股 票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价休养的情形， 则对休养前交往日的交往价钱按经过相应除权、除息休养后的价钱计较）和前一 个交往日公司股票交往均价，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每 股净资产（扣除昔时已分配的现款股利）和股票面值，最终确定运转转股价钱为    前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该 二十个交往日公司股票交往总量；    前一交往日公司股票交往均价=前一交往日公司股票交往总额/该日公司股 票交往总量。    在本次可转债刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按上述情况出现的先后司法，按照下述公式治安对转股价钱进行休养（保留小 数点后两位，终末一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将治安进行转股价钱休养， 并在上交所网站和适当中国证监会划定条件的信息败露媒体上刊登联系公告，并 于公告中载明转股价钱休养日、休养目的及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱 休养日为本次可转债捏有东说念主转股苦求日或之后、交流股票登记日之前，则该捏有 东说念主的转股苦求按公司休养后的转股价钱实施。    当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东说念主权益的原则休养转股价钱。联系转股价钱休养内容及操作目的将依据 那时国度联系法律法例及证券监管部门的联系划定来制订。   （十一）转股价钱修正要求   本次可转债存续技巧不建树转股价钱修正要求。   （十二）到期赎回要求   在本次可转债期满后五个交往日内，公司将按债券面值 100 元加上圈套期利息 赎回全部未转股的本次可转债。   （十三）限售期安排   本次定向刊行可转债无穷售安排。本次定向刊行可转债捏有东说念主将其捏有的可 交流公司债券转股的，所转股票自本次定向刊行可转债刊行终结之日起十八个月 内不得转让。   若上述限售期安排与证券监管机构的监管办法不相符，将左证联系证券监管 机构的监管办法进行相应休养。上述限售期届满后，将按照中国证监会及上交所 的联系划定实施。   （十四）担保事项   本次可转债不提供担保。   （十五）评级事项   公司聘用邻接资信评估股份有限公司为本次刊行的可交流公司债券进行了 信用评级，本次可交流公司债券信用品级 AAA，公司主体信用品级 AAA，评级 算计为厚实。在本次可交流公司债券存续期内，邻接资信评估股份有限公司对公 司开展按时以及不按时追踪评级，将捏续关切公司外部筹备环境变化、筹备或财 务景况变化以及偿债保障情况等成分，以对公司的信用风险进行捏续追踪。    （十六）本次刊行召募资金到账及验资情况    左证四川华信（集团）司帐师事务所（绝顶粗鄙结伴）于 2025 年 9 月 29 日出具的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可交流公司债券资金考据 诠释》（川华信验（2025）第 0032 号），终结 2025 年 9 月 26 日止，国金证券 指定的 收 款 银 行 中 国 确立 银 行 股 份 有 限 公 司 成 齐 新 华 支 行 券申购资金东说念主民币 4,800,000,000.00 元。 后向刊行东说念主指定账户划转了认购款项。    左证中审众环司帐师事务所（绝顶粗鄙结伴）于 2025 年 9 月 30 日出具的《珠 海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可交流公司债券召募资金考据诠释》 （众环验字（2025）0500014 号），终结 2025 年 9 月 29 日止，华发股份本次向 特定对象刊行可交流公司债券总和量为 48,000,000 张，召募资金总额为东说念主民币 东说念主民币 76,856,716.87 元后，本色召募资金净额为东说念主民币 4,723,143,283.13 元。    （十七）召募资金专用账户竖立和召募资金监管条约签署情况    公司已开立召募资金专用账户，用于本次向特定对象刊行可交流公司债券募 集资金的存放、搞定和使用，并已左证联系划定，与存放召募资金的买卖银行、 保荐东说念主坚定召募资金监管条约。    （十八）新增可交流公司债券登记托管情况 中国证券登记结算有限背负公司上海分公司办理完成登记托管。    （十九）刊行对象情况    （1）国信证券股份有限公司 企业称号          国信证券股份有限公司 企业类型       上市股份有限公司 注册地址       深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 注册成本       961,242.9377 万元 主要办公地方     北京市西城区金融大街欣喜街 6 号国信证券大厦 5 层 法定代表东说念主      张纳沙 长入社会信用代码   914403001922784445            证券经纪；证券投资算计；与证券交往，证券投资步履联系的财务            照看人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销； 筹备界限            金融居品代销；为期货公司提供中间先容业务；证券投资基金托管            业务；股票期权作念市；上市证券作念市交往。 获配数目（张）    7,285,190  （2）诺德基金搞定有限公司 企业称号       诺德基金搞定有限公司 企业类型       其他有限背负公司 注册地址       中国（上海）解放贸易熏陶区富城路 99 号 18 层 注册成本       10,000 万元 主要办公地方     上海市浦东新区富城路 99 号震旦海外大厦 18 层 法定代表东说念主      郑成武 长入社会信用代码   91310000717866186P            （一）发起、竖立和销售证券投资基金；（二）搞定证券投资基金； 筹备界限       （三）经中国证监会批准的其他业务。【照章须经批准的名堂，经            联系部门批准后方可开展筹备步履】 获配数目（张）    7,141,450  （3）中信建投证券股份有限公司 企业称号       中信建投证券股份有限公司 企业类型       股份有限公司（上市、国有控股） 注册地址       北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 注册成本       775,669.4797 万元 主要办公地方     北京市东城区鸿安海外大厦 法定代表东说念主      刘成 长入社会信用代码   91110000781703453H            许可名堂：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资算计；            证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司 筹备界限            提供中间先容业务。（照章须经批准的名堂，经联系部门批准后方            可开展筹备步履，具体筹备名堂以联系部门批准文献好像可证件为            准）一般名堂：金银成品销售。（除照章须经批准的名堂外，凭营            业牌照照章自主开展筹备步履）（不得从事国度和本市产业政策禁            止和限定类名堂的筹备步履。） 获配数目（张）    4,599,740  （4）中原基金搞定有限公司 企业称号       中原基金搞定有限公司 企业类型       有限背负公司（外商投资、非独资） 注册地址       北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 注册成本       23,800 万元 主要办公地方     北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 E 座 9 层 法定代表东说念主      张佑君 长入社会信用代码   911100006336940653            （一）基金召募；（二）基金销售；（三）资产搞定；（四）从事            特定客户资产搞定业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市 筹备界限       场主体照章自主采纳筹备名堂，开展筹备步履；照章须经批准的项            目，经联系部门批准后依批准的内容开展筹备步履；不得从事国度            和本市产业政策谢却和限定类名堂的筹备步履。） 获配数目（张）    4,599,740  （5）东方基金搞定股份有限公司 企业称号       东方基金搞定股份有限公司 企业类型       其他股份有限公司（非上市） 注册地址       北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 注册成本       33,333 万元 主要办公地方     北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼锐中心 26 层 法定代表东说念主      崔伟 长入社会信用代码   911100007635106822            基金召募；基金销售；资产搞定；从事境外证券投资搞定业务；中            国证监会许可的其他业务。（阛阓主体照章自主采纳筹备名堂，开 筹备界限       展筹备步履；照章须经批准的名堂，经联系部门批准后依批准的内            容开展筹备步履；不得从事国度和本市产业政策谢却和限定类名堂            的筹备步履。） 获配数目（张）    3,983,280  （6）招商证券股份有限公司 企业称号       招商证券股份有限公司 企业类型       上市股份有限公司 注册地址       深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号 注册成本       869,652.6806 万元 主要办公地方     北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层 法定代表东说念主      霍达 长入社会信用代码   91440300192238549B            证券经纪；证券投资算计；与证券交往、证券投资步履联系的财务            照看人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；            为期货公司提供中间先容业务；代销金融居品业务；保障兼业代理 筹备界限            业务；证券投资基金托管；股票期权作念市；上市证券作念市交往。（依            法须经批准的名堂，经联系部门批准后方可开展筹备步履，具体经            营名堂以联系部门批准文献好像可证件为准） 获配数目（张）    3,698,760   （7）民生证券股份有限公司 企业称号       民生证券股份有限公司 企业类型       其他股份有限公司（非上市） 注册地址       中国（上海）解放贸易熏陶区浦明路 8 号 注册成本       1,137,287.8460 万元 主要办公地方     中国（上海）解放贸易熏陶区浦明路 8 号 法定代表东说念主      顾伟 长入社会信用代码   9111000017000168XK            许可名堂：证券业务；证券投资算计。（照章须经批准的名堂，经            联系部门批准后方可开展筹备步履，具体筹备名堂以联系部门批准 筹备界限            文献好像可证件为准）一般名堂：证券财务照看人做事。（除照章须            经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展筹备步履） 获配数目（张）    3,319,400   （8）上海合晟资产搞定股份有限公司（以其搞定的“上海合晟资产搞定股 份有限公司-合晟同晖 7 号私募证券投资基金”参与） 企业称号       上海合晟资产搞定股份有限公司 企业类型       股份有限公司（非上市、当然东说念主投资或控股） 注册地址       中国（上海）解放贸易熏陶区杨高南路 729 号 21 层 2104 室 注册成本       21,000 万元            上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 2104 主要办公地方            室 法定代表东说念主      胡远川 长入社会信用代码   913100005708232876            资产搞定。【照章须经批准的名堂，经联系部门批准后方可开展经 筹备界限            营步履】 获配数目（张）    3,224,560  （9）浙商证券股份有限公司 企业称号       浙商证券股份有限公司 企业类型       股份有限公司（上市、国有控股） 注册地址       浙江省杭州市上城区五星路 201 号 注册成本       457,379.6639 万元 主要办公地方     上海市浦东新区杨高南路 729 号 1 号楼 29 层 法定代表东说念主      吴承根 长入社会信用代码   91330000738442972K            许可名堂：证券业务；证券投资基金托管（照章须经批准的名堂，            经联系部门批准后方可开展筹备步履，具体筹备名堂以审批成果为 筹备界限            准）。一般名堂：证券公司为期货公司提供中间先容业务（除照章            须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展筹备步履）。 获配数目（张）    1,801,960  （10）东证融汇证券资产搞定有限公司 企业称号       东证融汇证券资产搞定有限公司 企业类型       有限背负公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册地址       中国（上海）解放贸易熏陶区新金桥路 255 号 540 室 注册成本       70,000 万元 主要办公地方     上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 37 层 法定代表东说念主      王钟 长入社会信用代码   91310000MA1FL15YX3            证券资产搞定业务。【照章须经批准的名堂，经联系部门批准后方 筹备界限            可开展筹备步履】 获配数目（张）    1,517,440  （11）东方金钱证券股份有限公司 企业称号       东方金钱证券股份有限公司 企业类型       其他股份有限公司（非上市） 注册地址       西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼 注册成本       1,210,000 万元 主要办公地方     上海市宛平南路 88 号东方金钱大厦 10 楼 法定代表东说念主      戴彦 长入社会信用代码   91540000710910420Y            许可名堂：证券业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管 筹备界限            （照章须经批准的名堂，经联系部门批准后方可开展筹备步履） 获配数目（张）    1,422,600   （12）华龙证券股份有限公司 企业称号       华龙证券股份有限公司 企业类型       股份有限公司 注册地址       兰州市城关区东岗西路 638 号兰州金钱中心 21 楼 注册成本       633,519.4518 万元 主要办公地方     深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 2 楼 法定代表东说念主      祁建邦 长入社会信用代码   91620000719077033J            证券经纪；证券投资算计；与证券交往、证券投资步履联系的财务            照看人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产搞定；融资融券；代 筹备界限       销金融居品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；            以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。（照章须经批准的项            目，经联系部门批准后方可开展筹备步履） 获配数目（张）    1,422,600   （13）上海宁泉资产搞定有限公司（以其搞定的“上海宁泉资产搞定有限 公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金”参与） 企业称号       上海宁泉资产搞定有限公司 企业类型       有限背负公司（当然东说念主投资或控股） 注册地址       上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H678 室 注册成本       2,000 万元 主要办公地方     上海浦东民生路 1518 号金鹰大厦 A 座 1001A 室 法定代表东说念主      杨东 长入社会信用代码   91310101MA1FP9JK85            投资搞定、资产搞定。【照章须经批准的名堂，经联系部门批准后 筹备界限            方可开展筹备步履】 获配数目（张）    1,327,760   （14）上海合晟资产搞定股份有限公司（以其搞定的“上海合晟资产搞定 股份有限公司-合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金”参与） 企业称号       上海合晟资产搞定股份有限公司 企业类型       股份有限公司（非上市、当然东说念主投资或控股） 注册地址       中国（上海）解放贸易熏陶区杨高南路 729 号 21 层 2104 室 注册成本       21,000 万元            上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 2104 主要办公地方            室 法定代表东说念主      胡远川 长入社会信用代码   913100005708232876            资产搞定。【照章须经批准的名堂，经联系部门批准后方可开展经 筹备界限            营步履】 获配数目（张）    1,327,760   （15）申港证券股份有限公司 企业称号       申港证券股份有限公司 企业类型       股份有限公司（港澳台投资、未上市）            中国（上海）解放贸易熏陶区世纪通衢 1589 号长泰海外金融大厦 注册地址 注册成本       431,500 万元 主要办公地方     深圳市福田区莲花路 2005 号新天下文博中心 39 楼 法定代表东说念主      邵亚良 长入社会信用代码   91310000MA1FL2352H            许可名堂：证券业务；公募证券投资基金销售。（照章须经批准的 筹备界限       名堂，经联系部门批准后方可开展筹备步履，具体筹备名堂以联系            部门批准文献好像可证件为准） 获配数目（张）    1,327,760  （1）刊行对象与刊行东说念主的关联关系  本次刊行对象不包含刊行东说念主和联席主承销商的控股股东、本色限制东说念主、董事、 监事、高等搞定东说念主员过火限制或者施加剧要影响的关联方。  （2）最近一年枢纽交往情况及改日交往安排  本次刊行的最终刊行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在 枢纽交往情况；终结本挂牌转让公告书出具日，公司与刊行对象不存在改日交往 安排。对于改日可能发生的交往，公司将严格按照《公司轨则》及联系法律法例 的要求，施行相应的决策才能，并作充分的信息败露。     （二十）保荐东说念主（主承销商）对于本次刊行经由和刊行对象合规性的论断 性办法     保荐东说念主（联席主承销商）国金证券、华金证券觉得：     “本次刊行施行了必要的里面决策及外部审批才能，本次刊行的组织经由严 格恪守联系法律和法例，以及刊行东说念主董事局、股东会及中国证监会本心注册批复 的要求；     本次刊行的订价、可转债配售经由，包括《认购邀请书》发送对象的界限和 发送经由、发送缴款汇报书、缴款和验资经由适当《公司法》《证券法》《注册 搞定目的》《实施详情》等法律、法例及表随便文献以及刊行东说念主对于本次刊行的 董事局、股东会决议及本次刊行的《刊行与承销决策》的联系划定；     本次刊行对认购对象的采纳公说念、自制，适当上市公司过火全体股东的利益， 适当《证券法》《注册搞定目的》《实施详情》等法律、法例的划定及本次刊行 的《刊行与承销决策》的联系划定。刊行对象不存在刊行东说念主和联席主承销商的控 股股东、本色限制东说念主、董事、监事、高等搞定东说念主员过火限制或者施加剧要影响的 关联方。刊行东说念主和联席主承销商的控股股东、本色限制东说念主、董事、监事、高等管 理东说念主员过火限制或者施加剧要影响的关联方未通过平直或盘曲形势参与本次发 行认购。本次刊行对象认购资金起首的信息确凿、准确、无缺，认购资金安排能 够有用艳羡刊行东说念主及中小股东正当权益，适当《证券法》《注册搞定目的》《实 施详情》等法律法例的划定。     刊行东说念主本次向特定对象刊行在刊行经由和认购对象采纳等各个方面，适当发 行东说念主对于本次刊行的董事局、股东会决议和《刊行与承销决策》的联系划定，充 分体现了公说念、自制原则，适当上市公司及全体股东的利益。”     （二十一）联席主承销商对于本次刊行经由和刊行对象合规性的论断性意 见     联席主承销商中金公司觉得：   “本次刊行施行了必要的里面决策及外部审批才能，本次刊行的组织经由严 格恪守联系法律和法例，以及刊行东说念主董事局、股东会及中国证监会本心注册批复 的要求；   本次刊行的订价、可转债配售经由，包括《认购邀请书》发送对象的界限和 发送经由、发送缴款汇报书、缴款和验资经由适当《公司法》《证券法》《注册 搞定目的》《实施详情》等法律、法例及表随便文献以及刊行东说念主对于本次刊行的 董事局、股东会决议及本次刊行的《刊行与承销决策》的联系划定；   本次刊行对认购对象的采纳公说念、自制，适当上市公司过火全体股东的利益， 适当《证券法》《注册搞定目的》《实施详情》等法律、法例的划定及本次刊行 的《刊行与承销决策》的联系划定。刊行对象不存在刊行东说念主和联席主承销商的控 股股东、本色限制东说念主、董事、监事、高等搞定东说念主员过火限制或者施加剧要影响的 关联方。刊行东说念主和联席主承销商的控股股东、本色限制东说念主、董事、监事、高等管 理东说念主员过火限制或者施加剧要影响的关联方未通过平直或盘曲形势参与本次发 行认购。本次刊行对象认购资金起首的信息确凿、准确、无缺，认购资金安排能 够有用艳羡刊行东说念主及中小股东正当权益，适当《证券法》《注册搞定目的》《实 施详情》等法律法例的划定。   刊行东说念主本次向特定对象刊行在刊行经由和认购对象采纳等各个方面，适当发 行东说念主对于本次刊行的董事局、股东会决议和《刊行与承销决策》的联系划定，充 分体现了公说念、自制原则，适当上市公司及全体股东的利益。”   （二十二）刊行东说念主讼师对于本次刊行经由和刊行对象合规性的论断性办法   刊行东说念主讼师广东恒益讼师事务所觉得：   “本次刊行已得回必要的批准和授权；本次刊行的刊行经由和认购对象适当 《注册搞定目的》《刊行承销目的》《刊行承销详情》等划定及刊行东说念主董事局、 股东会联系决议，适当中国证监会本心本次刊行注册批复的要求；本次刊行经由 波及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购条约》等法律文献确凿、正当、有 效。”     第二节 本次新增可交流公司债券挂牌转让情况 一、新增可交流公司债券挂牌转让批准情况   左证中国证券登记结算有限背负公司上海分公司于 2025 年 10 月 20 日出具 的《证券登记讲解》，中国证券登记结算有限背负公司上海分公司已完成与本次 刊行联系的证券变更登记。 二、新增可交流公司债券的证券简称、证券代码和挂牌转让地方   证券简称：华发定转   证券代码：110818   挂牌转让地方及挂牌转让板块：上海证券交往所 三、新增可交流公司债券的挂牌转让时刻   本次向特定对象刊行可交流公司债券算计将于 2025 年 11 月 4 日在上海证券 交往所挂牌转让。 四、新增可交流公司债券的限售安排   本次可转债无穷售安排。本次可转债捏有东说念主将其捏有的可转债转股的，所转 股票自本次可转债刊行终结之日起 18 个月内不得转让。              第三节 股份变动情况过火影响 一、本次刊行前后股东情况      （一）本次刊行前后股份变动情况     本次发步履向特定对象刊行可交流公司债券，不研讨其他情况，捏有东说念主转股 前，不会影响公司股本结构。     本次刊行完成前，公司总股本为 2,752,152,116 股，假定全部刊行对象按照 运转转股价钱将全部可交流债券转股，不研讨其他成分，则转股完成后，公司总 股本将增至 3,432,038,758 股（算计数），公司股本结构变动情况如下：                                               本次刊行后                   本次刊行前                                         （假定全部刊行对象按照运转转股价钱将      名堂     （终结 2025 年 6 月 30 日）                                             全部可交流债券转股）            股份数目（股）           股份比例             股份数目（股）                股份比例 有限售畅通股                   -         -                  679,886,642      19.81% 无穷售畅通股      2,752,152,116    100.00%                 2,752,152,116     80.19%      统统      2,752,152,116   100.00%                 3,432,038,758    100.00%      （二）本次刊行前公司前十名股东捏股情况     本次刊行完成前，终结 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主前十大股东的捏股情况如 下：                                                                        限售股 序                                                   捏股比例     股份性            股东称号                捏股数目（股）                                  份数 号                                                    （%）      质                                                                        （股）      华金证券－珠海华发详细发展有      一资产搞定筹备      中国农业银行股份有限公司－中      资基金                                                                         限售股 序                                               捏股比例           股份性            股东称号           捏股数目（股）                                        份数 号                                                （%）            质                                                                         （股）      中国工商银行股份有限公司－南      指数证券投资基金            统统                1,128,014,073        41.00%        -             -      （三）本次刊行后公司前十名股东捏股情况      本次发步履向特定对象刊行可交流公司债券，假定以上述终结 2025 年 6 月 本结构。      本次刊行完成前，公司总股本为 2,752,152,116 股，假定全部刊行对象按照 运转转股价钱将全部可交流债券转股，不研讨其他成分，则转股完成后，公司总 股本将增至 3,432,038,758 股（算计数），公司前十大股东捏股情况如下： 序                         捏股数目           捏股比                         限售股份            股东称号                                        股份性质 号                         （股）            例（%）                        数（股）      诺德基金浦江 827 号单一资产管      理筹备      上海合晟资产搞定股份有限公司      -合晟同晖 7 号私募证券投资基金            统统            1,312,474,687    38.24%           -        342,304,673   注：转股后前十大股东捏股情况以新增股份登记后中国证券登记结算有限背负公司上海 分公司提供的数据为准；本次刊行的刊行对象以本色捏股的居品情况进行测算。 二、公司董事、高等搞定东说念主员刊行前后捏股变动情况   公司董事和高等搞定东说念主员未参与这次认购，本次刊行前后，公司董事和高等 搞定东说念主员捏股数目未发生变化。 三、本次刊行对主要财务方针的影响   以 2023 年度、2024 年度包摄于母公司通盘者的净利润为基准，以本次刊行 后可转债完成转股、股本全面摊薄计较，本次刊行前后公司包摄于上市公司股东 的每股收益对比情况如下：     名堂                      刊行后                          刊行后               刊行前                           刊行前                            （已转股）                        （已转股） 基本每股收益（元/股）         0.35           0.28          0.79          0.60   注 1：刊行前基本每股收益=（包摄于母公司股东净利润-限定性股票影响（分成款）- 永续债利息）/加权股本；   注 2：刊行后基本每股收益（已转股）=（包摄于母公司股东净利润-限定性股票影响（分 红款）-永续债利息）/（加权股本+可转债转股后新增股本）。         第四节 财务司帐信息及搞定层筹谋与分析 一、财务司帐信息   （一）并吞资产欠债表主要数据                                                                         单元：万元        名堂       2025.6.30            2024.12.31        2023.12.31       2022.12.31 流动资产           32,791,146.46        34,903,407.94     38,710,606.68    35,170,331.85 非流动资产           7,132,978.02         7,126,104.22      6,459,334.68     5,189,525.75 总资产            39,924,124.48        42,029,512.16     45,169,941.37    40,359,857.59 流动欠债           15,688,478.31        17,500,212.85     19,876,384.39    17,491,940.47 非流动欠债          12,221,685.97        12,030,459.90     12,123,601.27    11,950,726.23 总欠债            27,910,164.28        29,530,672.75     31,999,985.66    29,442,666.70 包摄于母公司的股东权益     1,932,280.17         1,974,443.26      2,217,654.58     1,946,062.16 净资产            12,013,960.20        12,498,839.41     13,169,955.71    10,917,190.89   （二）并吞利润表主要数据                                                                         单元：万元         名堂       2025 年 1-6 月           2024 年度          2023 年度        2022 年度 营业收入               3,819,857.93        5,999,236.77     7,214,490.99    6,044,687.97 营业成本               3,279,119.23        5,140,421.53     5,906,071.41    4,826,763.26 营业利润                 122,585.02          198,030.32       580,690.19     649,537.32 利润总额                 126,288.38          196,192.33       587,302.91     652,905.47 净利润                   75,863.25          140,455.98       346,494.04     487,768.43 包摄于母公司通盘者净利润          17,190.90           95,130.40       183,784.19     260,988.98   （三）并吞现款流量表主要数据                                                                         单元：万元         名堂                             2024 年度          2023 年度         2022 年度                        月 筹备步履产生的现款流量净额       949,575.81        1,589,966.88     5,054,384.80     3,854,631.15 投资步履产生的现款流量净额      -677,017.14       -2,338,152.81     -6,949,212.38   -4,655,005.34 筹资步履产生的现款流量净额      -666,939.96         -541,934.62     1,143,908.12     1,081,820.40 汇率变动对现款的影响                  -0.70          -275.39         -1,208.36         621.25 现款及现款等价物净增多额       -394,381.99       -1,290,395.94      -752,127.82      282,067.46 期末现款及现款等价物余额      2,863,579.85        3,256,543.64     4,546,939.58     5,299,067.39   （四）主要财务方针      名堂 流动比率（倍）                2.09             1.99          1.95           2.01 速动比率（倍）                0.62             0.58          0.56           0.62 资产欠债率（母公司）          87.09%            87.28%        86.45%         86.26% 资产欠债率（并吞）           69.91%            70.26%        70.84%         72.95% 无形资产（扣除地盘使用权、 水面衍生权和采矿权等后）         0.10%             0.10%         0.08%          0.10% 占净资产的比例 包摄于刊行东说念主股东的每股净 资产（元/股）      名堂                            2024 年度      2023 年度        2022 年度                     月 应收账款盘活率（次数）           36.81            38.34         52.72          61.16 存货盘活率（次数）              0.27             0.19          0.23           0.21 利息保障倍数                 4.39             3.45          1.46           1.41 每股筹备步履产生的现款流 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）          -1.43            -4.69          -2.73          1.33   注：具体计较公式如下：   （1）流动比率=流动资产÷流动欠债；   （2）速动比率=速动资产÷流动欠债；   （3）资产欠债率=（欠债总额÷资产总额）×100%；   （4）应收账款盘活率=营业收入÷应收账款平均账面余额；   （5）存货盘活率=营业成本÷存货平均账面余额；   （6）利息保障倍数＝息税前利润÷（利息用度+成本化利息）；   （7）每股筹备步履产生的现款流量净额＝筹备步履产生的现款流量净额÷期末粗鄙股 份总和；   （8）每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额÷期末粗鄙股份总和；   （9）包摄于刊行东说念主股东的每股净资产＝期末包摄于母公司股东权益统统额÷期末粗鄙 股份总和；   （10）无形资产（扣除地盘使用权、水面衍生权和采矿权等后）占净资产的比例=[期末 无形资产（扣除地盘使用权、水面衍生权和采矿权等后）+期末开导支拨] ÷期末净资产；   （11）2025 年 1-6 月应收账款盘活率和存货盘活率数据如故年化处理。 二、搞定层筹谋与分析   诠释期各期末，公司资产总额分手为 40,359,857.59 万元、45,169,941.37 万 元、42,029,512.16 万元和 39,924,124.48 万元，资产总额保捏相对厚实。流动资 产占资产总额的比例分手为 87.14%、85.70%、83.04%和 82.13%，比例保捏相对 厚实。    诠释期各期末，公司欠债总额分手为 29,442,666.70 万元、31,999,985.66 万 元、29,530,672.75 万元和 27,910,164.28 万元，欠债界限保捏相对厚实。流动负 债占欠债总额的比例分手为 59.41%、62.11%、59.26%和 56.21%，比例保捏相对 厚实。    诠释期内，公司主营业务为房地产开导与销售，营业收入主要起首于主营业 务。诠释期各期，公司营业收入分手为 6,044,687.97 万元、7,214,490.99 万元、 且主要选择预售制，销售功绩向筹备功绩的出动存在一定的周期，营业收入达成 主要起首于提前 1-3 年的销售安排并于名堂本色完工录用时赐与结转。2022 年度 至 2023 年度，公司营业收入捏续增长受益于始终厚实的销售功绩；2024 年度， 跟着国民经济增长放缓，我国房地产阛阓低迷，公司房地产销售收入也受到影响， 公司营业收入下落。 面地盘价钱、东说念主工及建材成本等捏续高潮，行业利润空间捏续收窄。诠释期各期， 包摄于上市公司股东的净利润分手为 260,988.98 万元、183,784.19 万元、95,130.40 万元和 17,190.90 万元，捏续保捏盈利，但全体呈现下落趋势，主要系主营业务 毛利率下落、存货资产减值准备计提所致。                    第五节 偿债措施    诠释期各期末，刊行东说念主偿债才智方针情况如下：        名堂 流动比率（倍）                  2.09           1.99          1.95          2.01 速动比率（倍）                  0.62           0.58          0.56          0.62 资产欠债率（母公司）            87.09%          87.28%        86.45%        86.26% 资产欠债率（并吞）             69.91%          70.26%        70.84%        72.95%  注：具体计较公式如下：  （1）流动比率=流动资产÷流动欠债；  （2）速动比率=速动资产÷流动欠债；  （3）资产欠债率=（欠债总额÷资产总额）×100%。    诠释期各期末，刊行东说念主流动比率分手为 2.01、1.95、1.99 和 2.09，速动比率 分手为 0.62、0.56、0.58 和 0.62，并吞报表口径资产欠债率分手为 72.95%、70.84%、 力能够有用保障本次刊行可转债的利息兑付与到期未转股债券本金的璧还。       第六节 本次刊行适当挂牌转让条件的说明   本次刊行适当《公司法》《证券法》《注册搞定目的》《可交流公司债券管 理目的》    《上海证券交往所上市公司自律监管指引第 12 号——可交流公司债券》 等法律法例及表随便文献所划定的挂牌转让要求。 一、本次刊行如祖国务院证券监督搞定机构本心注册   公司本次刊行已取得中国证监会《对于本心珠海华发实业股份有限公司向特 定对象刊行可交流公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号）。 二、公司适当再融资及向特定对象刊行可交流公司债券的刊行条件   本次刊行前公司 2022 年、2023 年及 2024 年的归母净利润分手为 26.10 亿元、 公司终结 2025 年 6 月末的净资产为 193.23 亿元，本次刊行完成后累计债券余额 不动身点最近一期末净资产的 50%。公司属于房地产行业，不受破发、破净及耗损 限定，得意向特定对象刊行可交流公司债券的刊行条件。 三、公司最近三年无枢纽坐法步履，财务司帐诠释无子虚记录   公司最近三年无枢纽坐法步履。公司最近三年财务诠释如故司帐师事务所审 计，并出具了纪律无保钟情见审计诠释。        第七节 本次新增证券刊行及挂牌转让联系机构 一、保荐东说念主（联席主承销商）      （一）国金证券股份有限公司 机构称号      国金证券股份有限公司 法定代表东说念主     冉云 办公地址      上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹海外大厦 23 楼 电话        021-68826801 传真        021-68826800 保荐代表东说念主     朱垚鹏、解明 名堂协办东说念主     李嵩 名堂构成员     程超、宋乐真、于千惠      （二）华金证券股份有限公司 机构称号      华金证券股份有限公司 法定代表东说念主     燕文波 办公地址      上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼 30 层 电话        021-20655588 传真        021-20655508 保荐代表东说念主     李琼娟、袁庆亮 名堂协办东说念主     黄平 名堂构成员     褚洪辉、刘萌、李晨光、郭永辉、彭峥烨、王兵、刘申、陈文东 二、联席主承销商 机构称号      中国海外金融股份有限公司 法定代表东说念主     陈亮 办公地址      北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 电话        010-65051166 传真        010-65051156 名堂构成员     刘昀、徐洋、孙怡驰、黄凯、梁月 三、刊行东说念主讼师 机构称号      广东恒益讼师事务所 机构厚爱东说念主     欧阳奕 办公地址      广州市河汉区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 3401 房自编 10-12 单元 电话        020-39829000 传真        020-83850222 承办讼师      黄卫、吴肇棕 四、审计机构及验资机构 机构称号      中审众环司帐师事务所（绝顶粗鄙结伴） 机构厚爱东说念主     石文先 办公地址      湖北省武汉市武昌区生果湖街说念中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 电话        027-86772217 传真        027-85424329 承办注册司帐师   韩振平、王兵、宋锦锋 五、评级机构 机构称号      邻接资信评估股份有限公司 机构厚爱东说念主     万华伟 办公地址      北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 电话        010-85679696 传真        010-85679228 资信评级东说念主员    杨哲、朱一汀          第八节 保荐东说念主的挂牌转让推选办法 一、保荐条约签署和指定保荐代色调面况   （一）国金证券股份有限公司   公司与国金证券签署了《珠海华发实业股份有限公司与国金证券股份有限公 司对于向特定对象刊行可交流公司债券并在主板上市之保荐条约》。   国金证券指定朱垚鹏、解明为华发股份本次证券刊行的保荐代表东说念主。   上述两位保荐代表东说念主执业情况如下：   朱垚鹏先生：保荐代表东说念主，注册司帐师非执业会员。具有 11 年投资银行从 业经历，曾主捏或参与了金丹科技（300829）、耐普矿机（300818）IPO 名堂； 山东威达（002026）、华发股份（600325）非公开或向特定对象刊行股票名堂； 金丹科技（300829）可转债名堂；博信股份（600083）、闻泰科技（600745）重 大资产重组名堂；三安光电（600703）、聚飞光电（300303）非公开导行承销项 目等。   解明先生：保荐代表东说念主，注册海外投资分析师（CIIA）。具有 17 年投资银 行从业经历，曾主捏或参与了金丹科技（300829）IPO 名堂；华发股份（600325）、 山东威达（002026）非公开或向特定对象刊行股票名堂；金丹科技（300829）可 转债名堂；山东威达（002026）、博信股份（600083）枢纽资产重组名堂；川润 股份（002272）非公开导行、霞客环保（002015）配股、星河磁体（300127）IPO、 东方铁塔（002545）IPO 名堂的刊行订价责任等。   （二）华金证券股份有限公司   公司与华金证券签署了《珠海华发实业股份有限公司与华金证券股份有限公 司对于向特定对象刊行可交流公司债券并在主板上市之保荐条约》。   华金证券指定李琼娟、袁庆亮为华发股份本次证券刊行的保荐代表东说念主。   上述两位保荐代表东说念主执业情况如下：   李琼娟女士：保荐代表东说念主，注册司帐师非执业会员。具有 9 年投资银行从业 经历，曾主捏或参与了皓元医药（688131）、龙利得（300883）等 IPO 名堂， 卡倍亿（300863）等再融资名堂。   袁庆亮先生：保荐代表东说念主、中国注册司帐师非执业会员。具有 9 年投资银行 从业经历，曾主捏或参与宝色股份（300402）2022 年度向特定对象刊行股票项 目、华发股份（600325）向特定对象刊行股票分销名堂、吉林化纤（000420）和 吉林碳谷（836077）上市公司捏续督导责任及多个拟上市公司上市引导、守法调 查及呈文等责任。 二、保荐东说念主对本次刊行证券挂牌转让的推选办法   保荐东说念主国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司觉得，刊行东说念主本次发 行适当《公司法》《证券法》《注册搞定目的》《可交流公司债券搞定目的》《上 海证券交往所上市公司自律监管指引第 12 号——可交流公司债券》等法律法例 及表随便文献的联系要求。本次刊行的证券具备在上交所挂牌转让的条件。保荐 东说念主本心推选刊行东说念主本次刊行的证券在上交所挂牌转让。            第九节 其他进击事项   自本次刊行得回中国证监会本心注册之日至本挂牌转让公告书刊登前，未发 生对公司有较大影响的其他进击事项。刊行东说念主、保荐东说念主承诺，刊行东说念主不存在影响 本次刊行与挂牌转让的枢纽事项。                  第十节 备查文献 一、备查文献  （一）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐责任诠释和守法走访诠释；  （二）刊行东说念主讼师出具的法律办法书和讼师责任诠释；  （三）保荐东说念主、联席主承销商对于本次刊行经由和认购对象合规性的诠释；  （四）刊行东说念主讼师对于本次刊行经由和认购对象合规性的法律办法书；  （五）具有实施证券、期货联系业务履历的司帐师事务所出具的验资诠释；  （六）中国证监会注册文献；  （七）其他与本次刊行联系的进击文献。 二、查询地方  投资者可在交往日 9:00-11:30、14:00-17:00 于下列地方查阅上述文献。  珠海华发实业股份有限公司  办公地址：珠海市焕发路 155 号  计划形势：0756-8282111  （以下无正文）  （本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可交流公司 债券挂牌转让公告书》之盖印页）                        刊行东说念主：珠海华发实业股份有限公司                                 年   月   日  （本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可交流公司 债券挂牌转让公告书》之盖印页）              保荐东说念主（联席主承销商）：国金证券股份有限公司                             年   月   日  （本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可交流公司 债券挂牌转让公告书》之盖印页）              保荐东说念主（联席主承销商）：华金证券股份有限公司                             年   月   日  （本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司向特定对象刊行可交流公司 债券挂牌转让公告书》之盖印页）                   联席主承销商：中国海外金融股份有限公司                               年   月   日




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